讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
张铉诚 张度妍 张圣圭
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
李俊昊 金慧埈 金炳哲 金香起 姜汉娜 李彩玟 金义城 张铉诚 文佳煐 申秀贤
李钟硕 裴秀智 李相烨 丁海寅 高圣熙 申在河 张铉诚 黄英熙 崔元英 朴真珠 南多凛 金元海 严孝燮 金所泫 李圣经 尹均相 吕会铉 闵成旭 裴海善 高宇临
徐俊英 吴胜允 元振
徐俊英 朴奎利
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
徐俊英 白成铉
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
白成铉 徐信爱
严正化 宋承宪 金相镐 罗美兰 徐信爱
金裕贞 边佑锡 朴柾佑 卢允瑞 韩孝周
金裕贞 金永大 金道勋 黄寅烨 李烈音 洪宗玄 金志勋 金有美 金智英 洪妃罗 金伊敬 玄瑞河
河正宇 金允石 徐英姬 金裕贞 郑仁基 朴孝朱
柳承龙 安宰弘 金裕贞 郑浩妍 金太勋 金南熙
尹晶喜 李太坤 韩惠淑 王光娜 李水京 Soo-kyeong Lee 朴海美 姜志燮
李栋旭 李主傧 李光洙 李多熙
孙艺珍 丁海寅 李珠英 吴龙 魏嘏隽 李昶勋 吴万锡 张元亨 金钟泰 郑幼贞 李和龙 徐正妍 朴赫权 张素妍 吉海妍 尹钟硕
金明民 柳慧英 金汎 李姃垠 高允贞 李秀卿
南尚智 李道谦 姜多斌 李孝娜 林河龙 李宗元 金宣敬 李代延 崔秀琳 金甫美 林娜荣 安妍红 ??? 金希珍
张娜拉 郑容和
全有彬 Choi Dong Ho
李素妍 河延珠 吴彰锡 张世铉 郑灿 刘泰雄 金艺玲 杨慧珍 郑惠先 郑秀英 朴信友 玄哲浩 ??? 李应敬 朴荷娜
姜河那 李裕英 许成泰 金相浩 姜永錫 朴成根 姜新孝 文成根 芮秀贞 金河彦 宋在熙 成志娄 崔大勲 曹熙奉 金圭白 李光益 文鐘元 朴重根 崔承日 金正洙 刘在明 车烨 崔武成 韩在英 尹炳熙 韩圭源 郑满植 许栋元
朴恩斌 姜泰伍 姜其永 全裴修 白智媛 陈庆 朱贤英 河允庆 朱仲赫 林成宰
严志媛 安在旭 李必模 崔大哲 金烔完 尹博 李锡基 ??? 裴海善 朴孝朱 刘仁英 金承允 申涩琪 金俊裴 尹俊源
金智勋 李水京 徐英姬 宋宣美 李宗元
演员：尹晶喜 李太坤 韩惠淑 王光娜 李水京 Soo-kyeong Lee 朴海美 姜志燮
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演员：李栋旭 李主傧 李光洙 李多熙
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演员：孙艺珍 丁海寅 李珠英 吴龙 魏嘏隽 李昶勋 吴万锡 张元亨 金钟泰 郑幼贞 李和龙 徐正妍 朴赫权 张素妍 吉海妍 尹钟硕
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